ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.บีซีพีจี หรือ BCPG โดยบทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า ระบุว่า คาดกำไรปกติในไตรมาส 4/63 อยู่ที่ 503 ล้านบาท ลดลง 22% เทียบไตรมาสก่อนหน้า จากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงตามฤดูกาล แต่เติบโต 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการรับรู้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Nam San 3B (45MW) ที่เข้าไปลงทุนในไตรมาส 1/63 และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ (20MW) ที่เข้าไปลงทุนเมื่อไตรมาส 3/63
ขณะที่คาดกำไรปกติในไตรมาส 1/64 อยู่ในระดับ 400-500 ล้านบาท ชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Nam San 3B (45MW) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย (20MW) ซึ่งเข้าไปลงทุนเมื่อไตรมาส 1/63 และไตรมาส 3/63 ตามลำดับ
ทั้งนี้ คงประมาณการกำไรปกติปี 64 ไว้ที่ 2,224 ล้านบาท เติบโต 28% ได้แรงหนุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โครงการ Nam San 3B (45MW) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ (20MW) รวมขนาด 65MW ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 และ ส.ค. 63 ตามลำดับ และรวมโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการ SWAN ขนาด 600 MW
ดังนั้น คงคำแนะนำ “ซื้อ” ปรับราคาเหมาะสมเป็น 19 บาท และอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการใหม่ๆ และการ M&A ที่ยังไม่รวมไว้ในประมาณการ
www.mitihoon.com
