มิติหุ้น-บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า คาด SCCC ผลประกอบการปกติงวด Q4/63 อยู่ในเกณฑ์ดีระดับ 700-900 ล้านบาท ทรงตัว YoY แม้ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์หดตัวลงเกือบ 5%YoY แต่การควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดีขึ้นเพราะไม่มีการปิดเตาเผาซ่อมบำรุง และยังได้ประโยชน์จากราคาพลังงานที่ลดลงเทียบกับปีก่อน
บวกกับอัตรากำไรดีขึ้นของโรงปูนฯเวียดนามและศรีลังกา ส่วนความเสี่ยงเรื่องการตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ที่ปกติทำในไตรมาส 4 ปีนี้เชื่อมีไม่มาก โดยการประกาศงบจะมาพร้อมกับเงินปันผลที่คาดว่าจะจ่าย 7 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวเต็มปี เพราะข่วงกลางปีไม่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการปี 64 ที่น่าจะขยายตัวต่อเนื่อง จึงแนะนำ “ซื้อ” FV 200 บาท/หุ้น
www.mitihoon.com
