มิติหุ้น – MCS ลั่นรายได้ปี 64 โตไม่หยุด ตามปริมาณยอดขายเหล็กโตเพิ่ม หนุนแบ็กล็อกสูง 1.7 แสนตัน ลุยส่งมอบงานปี 64 อีก 5-6 หมื่นตัน ฟากโบรกฯ ฟันธงกำไร Q4/63 แข็งแกร่ง คาดได้เซ็นงานใหม่เพิ่ม แนะนำ “ซื้อ” ให้เป้า 21.90 บาท
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอ็ม.ซี.เอส สตีล (MCS) ประกอบธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ โดย “นายไนยวน ชิ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจรายได้และกำไรสุทธิปี 64 เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน เป็นผลจากปริมาณการขายโครงสร้างเหล็กที่คาดจะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 90,000 ตัน และมีราคาขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 250,000 เยนต่อตัน อ้างอิงจากค่าเงินบาทที่ระดับ 29.50 บาท/ค่าเงินเยน 100 เยน เทียบจากปี 63 ที่คาดจะมีปริมาณการขายโครงสร้างเหล็กอยู่ที่ 60,000 ตัน
แบ็กล็อกสูงหนุนแกร่ง
ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ในระดับสูง 1.7 แสนตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานโครงการก่อสร้างตึกสูงในญี่ปุ่นเป็นหลัก และคาดจะทยอยส่งมอบงานได้ต่อเนื่องในช่วง 2 ปี จนถึงปี 65 ส่วนในปี 64 คาดจะส่งมอบงานได้ราว 50,000-60,000 ตัน โดยหลักเป็นงานก่อสร้างตึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น The Toranomon Azabudai Project เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่ายังมีโอกาสเข้าไปรับงานในญี่ปุ่นได้อีกมากเนื่องจากมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่ม ทั้งที่ญี่ปุ่น และที่จีน มีกำลังผลิตรวมกันกว่า 1.4 แสนตันต่อปี เพียงพอรองรับงานได้เป็นจำนวนมาก
ลุ้นงานใหม่-เป้าสูง21.90บ.
ฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย พลัส ระบุว่า คาด MCS มีกำไรไตรมาส 4/63 ที่ 230 ล้านบาท เติบโต 5% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แม้น้ำหนักส่งมอบจะลดลง ทั้งโรงงานที่จีนและอยุธยา แต่ราคาขายสูงขึ้น เพราะงานใหม่ที่รับมามีความซับซ้อนสูง คาดกำไรขั้นต้นไตรมาส 4/63 เพิ่มเป็น 41.4% อีกทั้งจะมีกำไรพิเศษ 20% เพราะกลับรายการสำรองประกันสินค้า หนุนกำไรทั้งปี 63 เติบโตโดดเด่น 57.9%
พร้อมกันนี้ คาดเดือน ก.พ.MCS จะได้รับการเซ็นสัญญางานใหม่ 2 โครงการ เติมแบ็กล็อกที่มีอยู่เดิม 7.1 หมื่นตัน โดยงานใหม่ที่รอเซ็นสัญญาเป็นงาน Mixed Use น้ำหนักรวม 4.5 หมื่นตัน ส่วนราคาหุ้นยัง Laggard ปัจจุบัน PER ต่ำ 6.6 เท่า คาดเงินปันผลครึ่งปีหลัง 63 ที่ 0.65 บาท ดังนั้น แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 21.90 บาท
www.mitihoon.com
