มิติหุ้น-บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) โดย บทวิเคาาะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่าคาดกำไรปกติ ไตรมาส 4/63 ที่ 2.3 พันล้านบาท (-8.1 %QoQ, +546% YOY)
* กำไรที่ลดลง QoQ มาจากแรงกดดันด้านค่าเงิน Product Mix และต้นทุน กำไรที่เติบโตแรง YoY มา จากยอดขายในรูป USD ที่เติบโตเด่น
ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มราคาเหมาะสม ณ สินปี 2564 เป็น 258.00 บาทต่อหุ้น ผลของการปรับเพิ่มประมาณ การกำไรปกติปี 2564 ขึ้น 12% และการปรับเพิ่ม PER Band ขึ้นเป็น 35x ให้เท่ากับ KCE จึงแนะนำ “ขาย” ราคาหุ้นชื่อขายที่ PER64 -65 ที่ 56x และ 50x ตามลำดับ สะท้อนทั้ง Growth และ P/E Band expansion ไปแล้ว ราคาหุ้นจะกลับมาน่าสนใจ อีกครั้งหากต่ำกว่า 300 บาท
www.mitihoon.com
