มิติหุ้น- บล.เอเซียพลัสระบุว่า คาดกำไรสุทธิงวด ไตรมาส 4/63 จะเพิ่มขึ้นถึง 181.2% qoq และ 245.1% yoy ขึ้นทำ New High รายไตรมาส และสูงกว่าที่คาดไว้เดิมถึง 18% จากช่วง high season ของธุรกิจ และอานิสงค์ราคายางที่ปรับสูงขึ้นในงวดไตรมาส 4/63
เพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2563-64 ขึ้นเฉลี่ย 9% ต่อปี สะท้อนการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาขายยางพาราสูงขึ้น และรวมสมมติฐานการใช้สิทธิ NER-W1 ไว้ในประมาณการปี 2563-65 แล้ว
ภายหลังปรับเพิ่มประมาณการ คาดกำไรสุทธิปี 2563-64 จะเติบโตถึง 61% yoy และ 21% yoy จากปริมาณการขายยางพาราเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน
กำหนด FV ปี 2564 ใหม่ เท่ากับ 6.20 บาท อิง PER 10 เท่า ราคาหุ้นมี Valuation น่าสนใจ มีค่า PER เพียง 8 เท่า และ Dividend yields กว่า 5% จึงยังแนะนำ “ซื้อ”
www.mitihoon.com
