ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป หรือ ICHI บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ภายหลัง อย. มีแผนปลดล็อคสารสกัดจากเมล็ดกัญชงในอาหารและเครื่องดื่มในเดือน ก.พ. และสาร CBD ภายในเดือน เม.ย. โดย ICHI เป็นหน่งในบริษัทที่มีศักยภาพในธุรกิจกัญชงในธุรกิจกัญชงในธุรกิจปลายน้ำ เนื่องจากมีเครื่องจักรทันสมัย และมีกำลังการผลิตเหลือรองรับการผลิตสินค้าใหม่ๆ ด้านราคาหุ้นยัง Laggard กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชงที่ราคาหุ้นปรับตัวสุงขึ้นแล้ว เช่น DOD , RBF เป็นต้น
ซึ่งหากผลิตจริง ฝ่ายวิจัยให้สมมติฐานอัตราการใช้กำลังผลิตหลังรวมกลุ่มเครื่องดื่มผสมกัญชงจะเพิ่มขึ้นเป็น 80-100 % ซึ่งจะทำให้ EPSปี 65 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 0.85-1.18 บาท/หุ้น ประเมินราคาเหมาะสมสิ้นปี 65 เบื้องต้นอิง PER เดียวกับที่ใช้ประเมินราคาเป้าหมายปัจจุบันที่ 29 เท่า ได้ 24.8-34.75 บาท/หุ้น ปัจจุบันซื้อขายที่ PERปี 64 ที่ต่ำเพียง 22.2 เท่า และยังมี Upside 30.65 % จากราคาเป้าหมาย 16.20 บาท (ไม่รวมธุรกิจใหม่) จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
www.mitihoon.com
