มิติหุ้น-บทวิเคราะห์ บล.เอเซียพลัส ระบุว่า จากผลงานไตรมาส4/62 ของLH กำไรสุทธิสูงสุดของปีตามคาด 2.36 พันล้านบาท หากไม่รวมกำไรพิเศษ 376 ล้านบาท มีกำไรปกติ 1.98 พันล้านบาท (+10% qoq, -11% yoy) โดยปี 2563 กำไรปกติ 6.67 พันล้านบาท (-15% yoy) จากส่วนแบ่งกำไรลดลง 24% เป็น 2.6 พันล้านบาท ขณะที่ยอดโอนอสังหาฯ เพิ่มขึ้น 9% yoy อยู่ที่ 2.75 หมื่นล้านบาท
คาดกำไรปี 2564 กลับมาเติบโต 14% เป็น 7.57 พันล้านบาท จากอสังหาฯ เพื่อขายตามแผนเปิด 12 โครงการใหม่ และโอนฯ คอนโดฯ ใหม่ รวมถึงผลขาดทุนลดลงของอสังหาฯ เพื่อเช่า และการฟื้นตัวของบริษัทร่วม HMPRO
ฝ่ายวิจัยคาด ราคาหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน ปี 2564 ที่ 9.65 บาท แนะนำซื้อ ปันผล 2H63 หุ้นละ 0.3 บาท XD 6 พ.ค. 2564
www.mitihoon.com
