02/03/21 “BGRIM” หุ้นเด่นตามรอยโบรกด้วย TD SEQUENTIAL
เทคนิคอล TD BUY #9@DAY แนวโน้มฟื้นตัวตาม UPTREND CHANNEL
อ้างอิง YUANTA
• แนวโน้ม 1Q64 คาดฟื้นตัวสูง QoQ จากสถานการณ์ในเวียดนามกลับมาปกติ และค่าใช้จ่าย SG&A ควรลดลง QoQ ขณะที่ YoY ได้แรงหนุนจากผลกระทบของ COVID-19 ในช่วงเดือน มี.ค. 2563 ขณะที่ 1Q64 ภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช้ไฟปกติ และในบางธุรกิจอย่างยานยนต์มีการใช้ไฟมากขึ้นทั้ง QoQ และ YoY นอกจากนี้มีลูกค้า IU ที่เชื่อมต่อเข้าระบบเพิ่มอีก 11 – 12 MW ใน 1Q64 ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติลดลงอีกเล็กน้อย QoQ และลดลงมาก YoY
• มีลูกค้า IU รอเชื่อมต่อเข้าระบบต่อเนื่อง โดยใน 2Q64 มีจำนวน 24MW และ อีก 10MW ในช่วง 3Q64 – 4Q64
• คงประมาณการกำไรปกติปี 2564 ที่ 3,426 ลบ. (+57.5% YoY) คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 60.00 บาท ปัจจุบันซื้อขายที่ PER64 ที่ 36.5 เท่า
หน้าแรก ปักหมุด
