มิติหุ้น-บมจ.คอมเซเว่น (COM7) โดยบล.ธนชาต ระบุว่า COM7 ปรับเพิ่มกำไร จากยอดขายที่จะเร่งการเติบโตขึ้นไปอีก พร้อมปรับกำไรขึ้น 14-20% ต่อปี ในช่วง 2021-2023F ดังนี้
1) ความต้องการโทรศัพท์ 5G จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างน้อยอีก 2 ปี
2) ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง โดยปัจจุบันอยู่ที่ 17%
3) การขยายสายผลิตภัณฑ์ IoT appliances จะหนุนการเติบโตขึ้นไปอีก
4) COM7 ซึ่งบริหารร้าน ทรูช้อป 122 ร้าน จะได้ประโยชน์จากกลุ่ม CP ที่เป็นเจ้าของเทสโก้โลตัส คาดจะได้ยอดจากตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น
แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 63 บาท โดยคาดกำไรจะเติบโต 35% ในปี 2021F ตามด้วย 25-26% ในปี 2022-2023F โดยมีปัจจัยผลักดันระยะสั้น คือกำไร 1Q21F ที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งมาก จากยอดขาย iphone 12 และ 5G ของค่ายอื่น
www.mitihoon.com
