ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.คอมเซเว่น (COM7) โดย บทวิเคราะห์บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกําไรสุทธิ ไตรมาส 1/64ของ COM7 จะอยู่ ที่ 472 ลบ. เติบโต 63.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้แรงหนุนจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 28.0% เป็นผลของความต้องการสินค้าไอทีตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น ยังมีส่วนหนึ่งมาจากยอดขายของ iPhone 12 หลังเลื่อน เปิดตัวช้าเป็นเดือน พ.ย. 63 แต่หากเทียบ q-q คาดกำไรสุทธิลดลง 15.1% จาก ฐานกำไรที่สูงในช่วงไตรมาส 4/63 ที่มีแรงหนุนจากช่วงฤดูกาล และมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจภาครัฐฯ ขณะที่ GPM คาดอยู่ที่ 12.8% ลดลงจาก 13.8% ใน 1Q63 แต่ เพิ่มขึ้นจาก 12.1% ในไตรมาส 4/63
ด้านผลดำเนินงานไตรมาส 2/64 คาดยังดีต่อ แม้ COVID-19 จะกลับมาระบาดรอบใหม่ คล้ายกับช่วงไตรมาส 2/63 แต่หากเทียบสถานการณ์พบว่าผลกระทบเชิงลบน้อยกว่าคาด โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดเหมือนไตรมาส 2/63 อีกทั้งยังมีแรงหนุนจาก ความต้องการสินค้าไอทีเพิ่มขึ้นตามกระแสการเรียนออนไลน์ และ WFH – คงแนะนำ “ทยอยซื้อ” แต่ด้วยโอกาสการเติบโตที่มีมากและรอการรับรู้ภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจของ COM7 อาจช่วยหนุนราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นได้อีก ทางฝ่ายจึงยังคงคำแนะนำ “ทยอยซื้อ”ส่วนราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับไปใช้ปี 65 ขณะที่ด้าน IAA Consensus ให้ราคาสูงสุดที่ 85 บาท/หุ้น
www.mitihoon.com
