ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรไตรมาส 1/64 กำไร +22.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (y-y) แต่ติดลบ -9.9% จากไตรมาสก่อนหน้า (q-q) คาดกำไร 228 ล้านบาท +22.5%y-y, -9.9% q-q ตามรายได้ที่ปรับตัวขึ้น +8.8% (y-y) แต่ลดลง-5.1% (q- q)
โดยลดลง q-q จากลูกค้าเงินสดลดลง แต่ปรับตัวดีขึ้น y-y จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ สปส.ตามจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว 4.6 แสนราย (+3% y-y) และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เช่น ASQ คาด 50 ล้านบาท, จำนวนเคสตรวจมากกว่า 2 หมื่นราย และรายได้รับจ้างบริหาร รพ.ที่พัทยา 2 แห่ง คาดรับรู้ 50 ล้านบาท สำหรับ รพ.ใหม่เหลือขาดทุน 1 แห่ง คือ “CHG 304” เทียบ GPM อยู่ที่ 31.8% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/63 ที่ 29.3% แต่ลดลงจากไตรมาส 4/63 ที่ 33.8% และยังคุม SG&A ได้ดี
ปรับใช้ราคาพื้นฐานปี 65 แนะนำ “ทยอยซื้อ”
โดยฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการทั้งปีแนวโน้มไตรมาส 2/64 คาดปรับตัวดีขึ้นมาก y-y จากฐานต่ำในปีก่อน แต่ย่อตัว q-q แม้จำนวนเคสตรวจ COVID-19 ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 หมื่นราย และมีรายได้จากการรักษาผู้ติดเชื้อและ Hospitel ตลอดจนรับรู้รายได้คนไข้ศูนย์หัวใจรพ.สิรินธร (ลาดกระบัง) แต่ไม่สามารถชดเชยลูกค้าเงินสดที่ลดลงได้ทั้งหมด ทางฝ่ายแนะนำ “ทยอยซื้อ” ราคาพื้นฐาน 3.30 บาท
