LEO ผนึก China Post พร้อมลงทุนขยายลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม กูรูมองอนาคตแจ่ม อัพเป้า 11.30 บาท

292

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ หรือ LEO ว่า ล่าสุด LEO แจ้งตลาดฯ เรื่องความร่วมมือกับ บริษัท China Post Yunnan (China Post) ภายใต้ China Post Group Peking ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการบริหารจัดการสินค้าไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (เน้นสินค้า E-commerce) นอกจากนี้ LEO ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น General Sales Agent (GSA) ของสายการบิน China Postal Airlines ซึ่งเป็นสายการบินเพื่อการขนส่งสินค้าแห่งชาติของจีน และมีกองบินที่มีเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะ (Freighter) โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาภายในไตรมาส 3/64 และรับรู้รายได้เต็มปี ในปี 2565

ลงทุนขยายลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม
LEO แจงการลงทุนขยายลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์เฟสที่ 2 บนพื้นที่ืนที่ 4.8 หมื่น ตรม. (ใหญ่กว่าเฟสที่ 1 ราว 2 เท่า ) โดยจะเป็นการเช่าพื้นที่ระยะยาว 9 ปี (100 ล้านบาท / เฉลี่ยต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ปีละ 11.1 ล้านบาท) และงบลงทุน (CAPEX) รวม 69 ล้านบาท โดยเป็นการรองรับ Demand การขนส่งที่เพิ่มขึ้น คาดลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์เฟสที่ 2 จะสามารถเปิดให้บริการได้ใน พ.ย.2564

ปรับประมาณการฯปี 2564 – 65 ขึ้น
จากประเด็นบวกทั้ง 2 เรื่อง ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการฯปี 2564 – 65 ขึ้น +10% และ +46% เป็น 93.5 ล้านบาท (+64% YoY) และ 133.3 ล้านบาท (+43% YoY) ตามลำดับ และแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าพื้นฐาน 11.30 บาท (เดิม 7.8 บาท) ราคาเป้าหมายดังกล่าว คิดเป็น Forward PE ปี 2564 = 38.7 เท่า และ Forward PE ปี 2565 จะลดลงเหลือ 27 เท่า จากการคาดการณ์กำไรปี 2565 โต +43% YoY