ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล หรือ MCS โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” จากโอกาสที่จะประกาศข่าวดีเซ็นสัญญางานรับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อก่อสร้างตึกสูงในญีปุ่นช่วงสัปดาห์นี้ ขณะที่งานใหม่ที่รับเพิ่มมาจะผลิตและส่งมอบในปี 2565 ระยะสั้นโมเมนตั้มของกำไร 2Q64 คาดเติบโตต่อเนื่อง จาก 1Q64 ที่เคยมีกำไรที่ 234 ล้านบาท ประเมินราคาเป้าหมาย 21.9 บาท พร้อมคาดหวังเงินปันผลสูง 8%
MCS มี Key Catalyst จากโอกาสที่จะประกาศข่าวดีเซ็นสัญญางานรับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อก่อสร้างตึกสูงในญีปุ่นช่วงสัปดาห์นี้ เพราะเมื่ออ้างอิงจากวันที่ CEO ดร.ไนยวน ชิ ออกเดินทางจากไทยไปญี่ปุ่นตั้งแต่ 10 พ.ค. 2564 ซึ่งครบกำหนดกักตัววันที่ 24 พ.ค. 2564 ทำให้ สามารถเดินทางออกไปพบลูกค้าหลายรายเพื่อเจรจาธุรกิจ การเดินทางไปญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ยังแพร่ระบาด ก็เพื่อที่จะเข้าไปเซ็นสัญญาในโครงการ MCS ตกลงรับงานเอาไว้แล้ว รวมถึงการเข้าพบลูกค้าเพิ่มอีกหลายราย
เชื่อว่า MCS น่าจะทยอยประกาศการรับงานใหม่ได้ต่อเนื่อง โดย CEO มีกำหนดเดินทางกลับ 5 มิ.ย. นี้ อ้างอิงสถิติการแจ้งรับงานโครงการใหม่ พบว่าราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 4 จาก 5 ครั้งจากวันที่ประกาศงาน
ฝ่ายวิจัย ASPS ชอบ MCS พื้นฐานธุรกิจสดใสเพราะมี Backlog รองรับปี 2564 ได้ทั้งปี ขณะที่งานใหม่ที่รับเพิ่มมาจะผลิตและส่งมอบในปี 2565 ระยะสั้นโมเมนตั้มของกำไรไตรมาส 2/64 คาดเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 1/64 ที่เคยมีกำไรไรที่ 234 ล้านบาท และเติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 226 ล้านบาท ปัจจุบันราคาหุ้นเหลือ Upside เปิดกว้างจาก FV ที่ประเมินเท่ากับ 21.9 บาท พร้อมคาดหวังเงินปันผลสูง 8% มี PER ปี 2564 ซื้อขายต่ำเพียง 6.5x มองว่าเป็นจังหวะลงทุนคุ้มค่า ในการซื้อหุ้นดีและราคาไม่แพง
