มิติหุ้น-บมจ.ซีฟโก้ (SEAFCO) โดยบล.ทิสโก้ ระบุว่า จากข้อมูลในงาน SET Opportunity Day ยืนยันมุมมองของเราว่า ผลประกอบการ Q2 จะ ทรงตัว QoQ หลังจากที่การก่อสร้างของ Central Embassy ยังไม่เริ่มต้น ด้านอัตรากำไร คาดว่าคงที่จากการแข่งขันที่สูง แต่การก่อสร้างที่เริ่มในเดือน มิ.ยจะเป็นปัจจัยหนุนการ ดำเนินงานในช่วง 2H ด้านต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบในระยะสั้น เนื่องจากมีการ ล็อกต้นทุนไว้แล้ว และจะไม่มีผลกระทบหากการก่อสร้างไม่ล่าช้า
SEACO มีงานในมือ 1.6 พันลบ. ลดลงจากเดิมที่ 2.04 พันลบ. ณ สิ้นปี 2020 เพียงพอ สําหรับปี 2021 และมีสัดส่วนงานที่เป็นแรงงานอย่างเดียว 12% แต่บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการ หางานเพิ่ม โดยหากไม่รวม Mega Project จะมีแผนการประมูลงานอยู่ 1.75 พันลบ. หากเราใช้ อัตราการได้งานในอดีตที่ 36% คาดว่าจะได้งานราว 630 ลบ. และยังรอโครงการอื่นๆ ต่อไป เราแนะนำให้ “ถือ” แม้แนวโน้มระยะสั้นทรงตัว แต่จะดีขึ้นในระยะยาว ที่มูลค่าเหมาะสม 5.00 บาท
www.mitihoon.com
