มิติหุ้น- บมจ.ซีเค พาวเวอร์(CKP) โดย บทวิเคราะห์ บล.ธนชาต ระบุว่า การผลิตไฟฟ้ารวม จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 2 แห่งของบริษัท เพิ่มขึ้น 75% y-y เป็น 866GWh หลังจากมีพายุฝนหลายลูก โดย
1) โรงไฟฟ้าไซยะบุรี: ผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ ตั้งแต่ 10 พ.ค. 21 หลังจากระดับน้ำแม่น้ำโขงสูงขึ้น จากปีก่อนมาก (ปีก่อน ผลิตได้เต็มที่เดือน ส.ค.)
2) NN2: การผลิตเพิ่มขึ้น 147% y-y โดยน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นมาก
3) รายได้โรงไฟฟ้าก๊าซ SPP และโซลาร์ฟาร์ม โดยรวมยังทรงตัว
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยมองว่า มีโอกาสสูง ที่กำไร 2Q21F จะดีกว่าที่เราประเมินไว้อย่างมาก ราคาเป้าหมายจาก IAA Consensus ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 6.31 บ./หุ้น
www.mitihoon.com
