5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้#4.BGRIM โบรกคาด Q2/64 ยังได้แรงหนุนการขายไฟอุตสาหกรรมช่วยชดเชยต้นทุนพลังงาน แนวโน้มรายได้ Q2/64 น่าจะดีขึ้นจาก Q1/64 ทั้งนี้ การขายไฟฟ้าในเวียดนาม เริ่มกลับมาซื้อในระดับปกติ อีกทั้งการขายไฟฟ้าอุตสาหกรรมในไทยจะดีขึ้นจากต่อเนื่องลูกค้าของบริษัทยังผลิตได้ต่อเนื่อง
กําลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นปี 54 เพิ่ม 1% เป็น 1,968 MWรายได้ปี 64 ยังเพิ่มขึ้นเพราะการกลับมาของการขายไฟฟ้าอุตสาหกรรมหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ดีกว่า ปี 63
อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานที่ปรับขึ้น ยังน่าทำให้ Margin อ่อนลง แต่นโยบายการซื้อ LNG ที่ เริ่มปลายปีนี้ เพื่อนำมาใช้ในโรง Replacement 5 โรงปีหน้า น่าจะช่วยให้การบริหาร Margin มี ประสิทธิภาพ และนำพากำไรปกติปี 65 และ 66 เติบโต 18% และ 21% จาก 7% ในปี 64 จึงแนะนำ ทยอยซื้อ ประเมินราคาเป้าหมายที่ 50บ./หุ้น
www.mitihoon.com
