ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.อิชิตัน (ICHI) โดยบทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดจากผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง “อิชิตัน Green Lab และรายได้เพิ่มจาก OEM ให้กับบริษัทในกลุ่ม King Power ช่วยหนุนรายได้ใน Q2/64 และคาดกำไรปกติ Q2/64 จะเติบโต QoQ และมีลุ้นเติบโต YoY แม้มีฐานสูง
* มีปัจจัยหนุนระยะสั้นจากการถูกเพิ่มในการคำนวณดัชนี SET100 และปัจจัยหนุนระยะกลางจากการฟื้นตัวของภาค การบริโภคในประเทศ
* ฝ่ายวิจัยยังคงมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานในระยะยาวของ ICHI มี Upside จากรายได้ของ OEM ที่อาจมีออเดอร์ เพิ่มเติมจากบริษัทกลุ่ม King Power และเครื่องดื่มผสม CBD ที่รอความชัดเจนด้านกฎหมาย คาดได้เห็นอย่างเร็วใน Q4/64 นี้
** ปัจจุบันซื้อขายที่ PER64 ที่ต่ำเพียง 21.9X ยังต่ำกว่าผู้เล่น อื่นในอุตสาหกรรมเช่น OSP และ CBG ที่ 37.1X และ 31.6% ตามลำดับ คงราคาเป้าหมายปี 64 ไว้ตามเดิมที่ 17.00 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”
www.mitihoon.com
