ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ หรือ BPP โดยบทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับประมาณการปี 64 อยู่ที่ 3,719 ล้านบาท โต 0.1% จากปีก่อน จากการที่ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในครึ่งปี 64 คาดราคาถ่านหินปีนี้อยู่ที่ 90 เหรียญสหรัฐ/ตัน
ทั้งนี้ ปรับประมาณการกำไรปี 65 ขึ้นเป็น 4,942 ล้านบาท เติบโต 32.9% จากปีก่อนหน้า จากการรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่เข้าลงทุนในปี 64 แบบเต็มปี และสมมติฐานราคาถ่านหินปี 65 อยู่ที่ 80 เหรียญสหรัฐ/ตัน
ดังนั้น ปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 22.30 บาท มี Upside ราว 21.2% โดยในระยะสั้นราคาหุ้นอาจได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed
อย่างไรก็ดี อาจมี Upside เพิ่มเติมได้จากโอกาสในการเข้าควบคุมราคาถ่านหินของรัฐบาลจีนและการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ซึ่งคาดได้ข้อสรุปในช่วงครึ่งหลังปี 64
www.mitihoon.com
