ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล(BCH) โดยบทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุว่า BCH เป็นผู้นำในการตรวจโควิดของร.พ.เอกชน โดยเพิ่มกำลังการตรวจโควิด-19 จาก 1.2 หมื่นราย/วันเป็น 1.6 หมื่นราย/วัน ใน 2Q64F ตรวจโควิดสูงขึ้นเป็น 5.88 แสนราย (จาก 1.28 แสนใน 1Q64) และคาดว่า 3Q64Fจะเพิ่มเป็น 8-9 แสนรายเพิ่มเตียงและ Hospitel รองรับผู้ป่วย ขยายเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดเป็น 1,500 เตียงและกำลังจะเพิ่มอีก 200 เตียงรวมทั้งขยาย Hospitel เป็น 8,000 ห้อง
ฝ่ายวิจัยคาดกำไร 2Q64F โต 159%YoY และ 123%QoQ เป็น 721 ล้านบาท โดยรายได้จากโควิดคิดเป็น 61% ของรายได้รวม พร้อมประมาณการว่ากำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น QoQ ต่อใน 3Q64F และเป็น Peak ของปีนี้โดยหลักมาจากรายได้ที่เกี่ยวกับโควิด ทั้งตรวจ รักษา และบริการ Hospitel ส่วน 4Q64F จะมีรายได้ฉีดวัคซีน ซึ่งทางร.พ.จองโมเดอร์นาไปกว่า4 ล้านโส อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้ใส่ส่วนนี้ไว้ในประมาณการ แต่เป็น Upside Risk
จึงแนะนำ “ซื้อ” ปรับเพิ่มราคาพื้นฐานเป็น 29 บาท (DCF) โดยปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปี64F-65F ที่ +52% และ +7% ตามลำดับ สะท้อนรายได้เกี่ยวกับโควิดที่เข้ามาเพิ่มขึ้น และ EBITDA margin สูงขึ้น
จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้โควิดซึ่งมีมาร์จิ้นสูง โดยประมาณการกำไรสุทธิปี64F เติบโตสูงถึง +99%YoY สู่
ระดับ 2.4 พันล้านบาท
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
