ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) โดยบทวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า จากกำไรไตรมาส2/64 ของ TU ที่ประกาศออกมามีกำไรสุทธิ 2.3 พันลบ. ดีกว่าคาด 22% โดยกำไรที่ดีกว่าคาดมาจาก 1.ยอดขาย ดีกว่าคาดที่ 35,883 ลบ. +15% q-q จากยอดขายกลุ่ม frozen +23% หลังสหรัฐ กลับมาฟื้นตัว, กลุ่ม ambient +12% ส่วน Pet care และมูลค่าเพิ่ม +5% 2) margin ดีกว่าคาดเป็น 19% จาก 17.7% จากยอดขายเพิ่มโดยเฉพาะกลุ่ม margin สูงและเงินบาทอ่อนค่า แต่ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร +17% จากค่าใช้จ่าย ด้านตลาดเพิ่ม, ค่าขนส่ง และด้อยค่าเงินลงทุน ขณะที่ส่วนแบ่งการดำเนินงานจา กบ.ร่วมขาดทุนเพิ่มเป็น 74 ลบ. โดย RL ขาดทุน 49 ลบ. ส่วน avanti กําไรลดลง จาก COVID-19 ในอินเดีย
ให้เป้าราคาใหม่เป็น 27บ.
จึงแนะนำ “ซื้อ” ปรับราคาพื้นฐานเป็น 27 บาท: แม้ปกติครึ่งปีหลังจะเป็นฤดูขาย แต่คาดอาจไม่ดีอย่างที่ผ่านมาจากการปิดโรงงานสงขลาทำให้อาจส่งผลกระทบกับ ยอดขายให้ไม่เติบโตมากนัก อีกทั้งปกติ 4Q การดำเนินงานของ RL จะขาดทุนซึ่ง จะกดดันการดำเนินงานครึ่งปีหลังจะลดลงกว่าครึ่งแรก อย่างไรก็ตามกำไรที่ออกมา ดีกว่าคาดทำให้ปรับกำไรขึ้นจากเดิม
อัพเป้ากำไรปี 64 โต 13.5%
ด้านบทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า จากการที่ TU รายงานกำไรสุทธิ 2064 ที่ 2,343 ลบ. กำไรปกติที่ 2,329 ลบ. (+30.4%QoQ, +54.5%YoY) จากการเติบโตต่อของรายได้กลุ่ม Frozen 28.7% YoY a: Pet Care & Value added12.5% YoYปรับประมาณการกำไรปี 64 และ 65 ขึ้น 13.5% และ 5.8% ตามลำดับ บริษัทประกาศจ่ายปันผลงวด 1H64 ที่ 0.45 บาท/หุ้น คิดเป็น ผลตอบแทน 2.1% XD 20 ส.ค. 64
ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลดำเนินการในระยะยาวของ TU คาดแนวโน้ม 3Q64 จะยังเติบโตได้ YoY แม้มีฐานที่สูงในปี 64 ขณะที่ปี 65 เติบโตได้ต่อจากกลุ่มธุรกิจ Value-added และ ส่วนแบ่งกำไรจาก RL ฟื้นตัวได้ชัดเจนมากขึ้นผลของการปรับประมาณการกำไรปี 65 ขึ้น ได้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 26.50 บาท มี Upside gain 21.0% และปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ”
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
