มิติหุ้น – MCS โชว์กำไร Q2/64 ทำสถิติสูงสุดใหม่ พุ่ง 75% เทียบ QoQ ได้แรงหนุนจากปริมาณส่งมอบงานโครงสร้างเหล็กไปญี่ปุ่นสูงถึง 2.4 หมื่นตัน ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น แย้มโค้งหลังเตรียมลุยเจรจารับงานเพิ่มอีก 2-3 โครงการ เติมแบ็คล็อก กูรูคาดปันผลไม่ต่ำกว่าปีก่อนที่ 0.40 บาท/หุ้น เคาะคำแนะนำ “ซื้อ”
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล หรือ MCS ผู้ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย “นาย ไนยวน ชิ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 บริษัทมีกำไรสุทธิ 408.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 225.49 ล้านบาท เป็นผลจากไตรมาสนี้บริษัทมีการส่งมอบงานให้ลูกค้าประมาณ 24,228 ตัน ซึ่งยอดส่งมอบงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/63 ประมาณ 8,510 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 35.13% ส่งผลทำให้รายได้จากการขายและรายได้ตามสัญญาเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,911.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 68.73%
ลุยส่งมอบงานได้มาร์จิ้นสูง
ทั้งนี้บริษัทมีกำไรขั้นต้นไตรมาส 2/64 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 827.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 422.48 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 บริษัท มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 31 ธ.ค.63 จำนวน 46.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานระหว่างก่อสร้าง (work in procss) ที่รอส่งมอบในไตรมาส 3/64 และวัตถุดิบซื้อไว้เพื่อผลิตงานในปี 64-65
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ MCS เปิดเผยว่า แผนธุรกิจช่วงครึ่งหลังปี 64 บริษัทมีแผนเจรจารับงานเพิ่มอีก 2-3 โครงการ เข้ามาสนับสนุนแบ็คล็อก ขณะที่ช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีมาตรการป้องกันภายในโรงงานอย่างเข้มงวด และมีการกักกันให้พนักงานฝ่ายผลิตอยู่แต่ภายในโรงงาน ส่งผลดีทำให้บริษัทสามารถทำการผลิตเพิ่มได้ถึง 5% ของกำลังผลิตรวม
“ครึ่งหลังปี 64 บริษัทมีแผนเจรจารับงาน
เพิ่มอีก 2-3 โครงการ”
กำไรปีนี้โตแรง-แนะนำ “ซื้อ”
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินว่า จาก MCS แจ้งกำไรไตรมาส 2/64 สูงถึง 409 ล้านบาท โต 75% QOQ มากกว่าคาด และแนวโน้มปี 64 จะรับรู้โครงการ Toranomon AZabudai และ Toranomon 1,2 Chome อย่างเต็มที่และเป็นงานประเภท S-Grade ซึ่งมีกำไรดี คาดรายได้ปีนี้ไว้ที่ 4,502 ล้านบาท เติบโต 5.9% และกำไรสุทธิ 1,031 ล้านบาท โต 8% คงแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 18.50 บาท
ด้านฝ่ายวิจัย บล.เอเชียพลัส ระบุว่า ทิศทางกำไรครึ่งปีหลังสดใสจาก Backlog ที่มีเหลืออีก 1 แสนตัน โดยมีแผนส่งมอบงาน 4 หมื่นตัน ส่วนประเด็นต้นทุนไม่น่ากังวลเพราะมีสต็อกเหล็กเพียงพอสำหรับการส่งมอบงานปีนี้ทั้งหมด และได้ล็อกค่า Freight จนถึงไตรมาส 1/65 โดยงวดครึ่งปี 64 ทำกำไรเติบโต 45% YoY คาดปันผลไม่ต่ำกว่าปีก่อนที่ 0.40 บาท/หุ้น แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 21 บาท
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
