มิติหุ้น – CKP โบรกประสานเสียง “ซื้อ” คาดกำไรทั้งปี 64 ทำสถิติสูงสุดใหม่ แตะ 2.16 พันลบ. ส่วนกำไรไตรมาส 3/64 พีคแรง จากเข้าช่วงไฮซีซั่น ปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มหนุนผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น ประกอบกับถือหุ้นไซยะบุรีเพิ่มเป็น 42.5% เคาะเป้าสูง 7.10 บาท
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP โดยฝ่ายวิจัย บล.เคทีบีเอสที คงมุมมองผลประกอบการ CKP ปี 64 เติบโตโดดเด่น เบื้องต้นประมาณการกำไรปกติของปี 2564 ไว้ที่ 1.8 พันล้านบาท เติบโต 355% จากปีก่อน แต่มีโอกาสเกิด upside หากสถานการณ์น้ำยังคงดีต่อเนื่องในไตรมาส 3/64 ซึ่งเป็น peak season หลังเข้าฤดูฝนเต็มตัว โดยประเมินกำไรปกติไตรมาส 3/64 ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท ซึ่งจะหนุนกำไรทั้งปีให้ขึ้นไปที่ระดับ 2.0-2.1 พันล้านบาท ส่วนราคาหุ้นคงเป้าหมายที่ 6.20 บาท
ผลงาน Q3 โต-รุกโรงไฟฟ้าใหม่
สอดคล้องกับฝ่ายวิจัย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินแนวโน้มผลงานไตรมาส 3/64 จะดีขึ้นอีก เนื่องจากเป็นฤดูที่พายุเข้า และน้ำหลากของทุกปีหนุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้ง ไซยะบุรี และน้ำงึม 2 คาดจะทำให้ CKP มีกำไรสูงถึง 900-1,000 ล้านบาท และคาดกำไรปี 64 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ 2,160 ล้านบาท เติบโต 449% จากปีก่อน
ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง 1,410 MW โดย CKP ถือหุ้น 42% มูลค่าโครงการใกล้ไซยะบุรี ประมาณ 1.35 แสนล้านบาท คาดจะได้ข้อสรุปและลงนามได้ในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ ประเมินราคาหุ้นเป้าหมาย 6.50 บาท
รับรู้ส่วนแบ่งกำไรไซยะบุรี 42.5%
ด้านฝ่ายวิจัย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ประเมินกำไรไตรมาส 3/64 ของ CKP คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 และกระแสน้ำที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี อยู่ในช่วงพีคตามฤดูกาล
ขณะเดียวกันบริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้น 42.5% ในไซยะบุรี ตั้งแต่ไตรมาส 3/64 เป็นต้นไป นอกจากนี้ กระแสน้ำในปี 64 ยังสูงกว่ากระแสน้ำเฉลี่ยในช่วงปี 2558-2563 มาตั้งแต่เดือน เม.ย.64 ดังนั้น ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 7.10 บาท
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
