มิติหุ้น – CHG โกยรายได้รักษาผู้ป่วยโควิดสนั่น! ติดสปีดรายได้ในไตรมาส 3/64 พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ ส่วน Q4 ได้แรงหนุนอีกระลอก จากการบริหารศูนย์หัวใจทั้ง 3 แห่ง กูรูเคาะกำไรทั้งปีโตถึง 140% ทะลุ 2,100 ล้านบาท เชียร์ “ซื้อ” เป้าหมาย 4.70 บาท
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งการระบาดในระลอกล่าสุด ทำให้มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก และส่งผลให้รายได้จากการรักษาโควิดกินสัดส่วนถึงกว่า 40% ของรายได้รวม โดย บล.เคทีเอสที ระบุฝ่ายวิจัยประเมินแนวโน้มไตรมาส 3/64 พอร์ตรายได้ของ CHG จะเติบโตจากรายได้ที่มาจากการรักษาผู้ป่วยเป็นโควิดเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับที่ทางผู้บริหาร CHG เปิดเผยในการประชุมนักวิเคราะห์
Q4โตต่อจากวัคซีนโมเดอร์น่า
ในขณะที่ไตรมาส 4/64 ยังมีปัจจัยหนุนสำคัญจากวัคซีนทางเลือก Moderna และหากสามารถเปิดประเทศได้ จะทำให้มีรายได้ ASQ เข้ามาชดเชยรายได้จาก Hospitel ที่อาจลดลง สำหรับแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังปี 64 ผลประกอบการจะเติบโตโดดเด่น โดยเฉพาะกำไรในไตรมาส 3/64 ที่มีแนวโน้มเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้า และจะเห็น GPM ที่ทำได้ดีกว่าช่วงไตรมาส 2/64 อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีเตียง hospital เพิ่มขึ้นเป็น 7,000 เตียง คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 250% และมีเตียงรองรับผู้ป่วยใน รพ.เพิ่มขึ้นเป็น 600 เตียง เพิ่มขึ้น 70% จากไตรมาสก่อนหน้า
รับทรัพย์บริหารศูนย์หัวใจ
นอกจากนี้ CHG ยังได้เซ็นสัญญาบริหารศูนย์หัวใจแห่งใหม่ที่ จ.ระยอง มูลค่าสัญญา 160 ล้านบาท (สัญญา 1 ปี) ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทได้บริหารศูนย์หัวใจทั้งหมด 3แห่ง (ยังไม่รวมในประมาณการกำไรปี 2565) ดังนั้นจึงคงกำไรสุทธิปี 2564 ไว้ที่ 2,109 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 140% จากปีก่อน และยังคงกำไรสุทธิปี 2565 ไว้ที่ 1,374 ล้านบาท
รายได้วิ่งทำนิวไฮ-เป้าหมาย4.70บ.
ทั้งนี้ ราคาหุ้น CHG outperform SET +50% ใน 6 เดือน จากตลาดคาดกำไรไตรมาส 2/64 จะออกมาดี หลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแตะ 20,000 รายต่อวัน ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ 22565 PER = 31x ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่33x ดังนั้นจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” จากรายได้ผู้ป่วย COIVD-19 ที่มีแนวโน้มเข้ารับการรักษาเพิ่มต่อเนื่อง และคาดกำไรไตรมาส 3/64 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากไตรมาส 2/64 โดยราคาเป้าหมายที่ 4.70 บาท
“ยอดผู้ป่วยรักษาโควิดยังเพิ่มขึ้น
หนุนรายได้โตแรงในช่วงครึ่งปีหลัง”
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
