มิติหุ้น- บทวิเคราะห์ บล.ทิสโก้ ระบุว่า ณ สิ้นเดือน ส.ค. PYLON มีงานในมือ 1.15 พันลบ. เพิ่มขึ้น 77% จากกลางเดือน มิ.ย. โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นของภาครัฐที่เป็นงานอัตรากำไรค่าแรงสูง รวมถึงรถไฟความเร็ว สูงเชื่อม 3 สนามบินซึ่ง PYLON ได้งานราว 400 – 500 ลบ. และมีงานที่มีศักยภาพเช่น ทางด่วนพระราม 3 – ดาวคะนอง, รถไฟรางคู่, สนามบินอู่ตะเภาและรถไฟฟ้าสายสีส้มและ ม่วง มีปัจจัยบวกจากอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ด้วยงานในมือที่ เพิ่มขึ้นแต่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานยังทำให้บริษัทต้องเลือกงานที่จะรับอยู่
PYLON ไม่ถึงจุดคุ้มทุนใน Q2 จากรายได้และอัตรากำไรที่ต่ำ ในขณะที่คาดผลประกอบการ จะต่ำสุดใน Q3 จากการหยุดก่อสร้าง 30 วัน อย่างไรก็ตาม เดือน ส.ค. เริ่มฟื้นตัวขึ้น และ คาดว่าจะดีขึ้นช่วง Q4 จากโครงการใหม่ และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากงานใหม่ๆ เราแนะนำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 6.50 บาท
@mitihoonwealth
