ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) โดย นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“ไทยแอร์เอเชีย” รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) (“แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น”) และให้เสนอแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 485,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,285,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)จำนวนไม่เกิน 5,028,571,429 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคา 1.75 บาท จัดสรรให้1. AirAsia Aviation Limited (“AAA”) จำนวน ไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 45.12 ,2.นายพิธาน องค์โฆษิตไม่เกิน 362,049,116 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 3.7 ,3.นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ไม่เกิน 150,947,980 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 1.5 ,4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 0.1 ,5.นางปิยะพร วิชิตพันธุ์ ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 0.1
และ 6. นายสุวพล สุวรุจิพร ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 0.1,7.นายวรพจน์ อำนวยพล ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 0.1 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่านักลงทุนต่าง ๆ ข้างต้น (ซึ่งถือเป็นบุคคลในวงจำกัด) เป็นนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ และ AAA มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้
(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“RO”)จำนวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5.7625 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท และ (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) (“CB”)จำนวนไม่เกิน 1,257,142,857 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัดจำนวน 2 ราย เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
โดบมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน บริษัทฯ จะนำเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) การจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)จำนวนรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) ประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 14,000 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ 3,900 ลบ.,รองรับเพิ่มทุนสัดส่วน 30.8 % อีกราว 3,900 ลบ.และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
อย่างไรก็ตาม AAA (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ แต่ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชีย (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 45) จำนวนไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 45.12ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 7,800 ล้านบาท
ซึ่งการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้นดังกล่าวให้แก่ AAA จะทำให้ AAA มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี AAA ประสงค์จะขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมกำหนด EGM วันที่ 4 มิ.ย.64
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
