# DELTA (มิติหุ้น) บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) แนะ “ขาย” หลังรายงานกำไรปกติ Q3/64 ที่ 1.4 พันลบ. ลดลง -44.9 % YoY Inline กับที่คาดแต่ต่ำกว่าตลาดคาด 10% รายได้เติบโตได้ดี แต่ GPM อ่อนแอ
งวด 9 เดือน คิดเป็น 71% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี 64 ที่ 6.1 พันลบ.(-10% YoY) จึงประเมินราคาเหมาะสมปี 65 ที่ 380 บ.ราคาหุ้นบน PERปี 65 ที่ 64 เท่า ถือว่าแพงเกินไป ไม่มี Upside ที่น่าดึงดูดในมุมมองของฝ่ายวิจัย
@mitihoonwealth
