ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) หรือ SIS โดย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า เนื่องด้วยกําไรสุทธิ 3Q64 ที่ออกมาเติบโตเด่น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงถึง 37 ลบ. ซึ่งส่งผลต่อกําไรสุทธิ 9M64 เพิ่มขึ้นเป็น 603 ลบ.หรือคิดเป็น 82.8% ของประมาณการเดิมทั้งปีที่ประเมินไว้ 729 ลบ. และเมื่อบวกรวมกบัผลดําเนินงาน 4Q64 ที่คาดยังได้แรงหนุนจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ดูผ่อนคลายมากขึ้นจึงมี โอกาสส่งผลให้ภาพรวมผลดําเนินงานของ SIS ปี 64 สูงกว่าประมาณการที่ทําไว้หรือราว 788 ลบ.
ขณะที่ปี 65 คาดยังมีแรงหนุนต่อจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะช่วยผลักดันผลดําเนินงานสอดคล้องกับคาดการณ์จากการ์ทเนอร์ที่ประเมินมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของไทยในปี 65 จะเติบโตสูงถึง 6.4% หรือเพิ่มขึ้นแตะระดับ 8.7 แสนล้านบาท (รูปที่ 1) ทําให้ทางฝ่ายปรับประมาณการกําไรสุทธุปี 64 ขึ้นเป็น 788 ล้านบาท โต 31.9% y-y และคาดโตต่อ 18.4% y-y ในปี 65 แตะ 933 ลบ. พร้อมทั้ง Re-rate P/E ขึ้นจากเดิม P/E 17.0 เท่า เป็น 17.3เท่า (ค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลัง 3 ปี + 2SD.) (รูปที่ 2) สอดรับกับอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัวสูง ส่งผลต่อราคาพื้นฐานปี 65 ใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 46.00 บาท จากเดิมที่ 41.25 บาท อย่างไรก็ดีเนื่องด้วยส่วนต่างจากราคาพื้นฐานที่จํากัดทางฝ่ายจึงลดคำแนะนําลงเป็น “ทยอยซื้อ” จากเดิม “ซื้อ”
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
