CHAYO โดย บล. คิงส์ฟอร์ด แนะนำ “ซื้อเก็งกําไร” ราคา IAA Consensus 17.10 บาท จากผลประกอบการ Q3/64 ที่ผ่านมาดีขึ้น ทั้งเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน และเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการรับรู้รายได้จากการขาย NPA ขนาดใหญ่ ขณะที่รายได้จากการติดตามหนี้ชะลอตัวเพราะถูกกระทบในช่วง COVID-19 ระบาดรอบใหม่ส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ลดลง
ทั้งนี้คาดแนวโน้มใน Q4/64 จะดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลงจาก Q3/64 เพราะรายได้จากการขาย NPA จะลดลง แต่หลังคลายล็อกดาวน์และการเปิดประเทศ ส่งผลให้การจัดเก็บหนี้ทําได้ดีขึ้น มีโอกาสประมูลซื้อหนี้ภายใต้บริษัทและ JV มากขึ้นในช่วงท้ายปี ส่วนปี 65 ผู้บริหารคาดเติบโต 20-25% ซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มอีกมูลค่าราว 1-1.5 หมื่นล้านบาท (รวมชโย เจวี) โดยตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ 2-2.5 พันล้านบาท และตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อไปที่ 250-500 ล้านบาท
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
