ZIGA โดย บล.กรุงศรี มองว่าบริษัทเริ่มเข้าสู่ช่วงเติบโตอีกครั้งจาก 1) การเพิ่มสินค้าใหม่ท่อน้ำ โดยเน้นการขายให้กับกลุ่มลูกค้าท่อร้อยสายไฟ DAIWA เดิม 2) การเพิ่ม Distribution Channel ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Online หรือ การทำระบบ Franchise “ZIGA FC” 3) เข้าสู่ธุรกิจโครงสร้างเหล็กเรือนเพาะกัญชา กัญชง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3 ลบ.ต่อไร่
นอกจากนี้บริษัทมี Upside risk ที่น่าสนใจและไม่รวมอยู่ในประมาณการ จากการขออนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 4,000 ลบ. สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency, NFT, Metaverse และอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันตลาดให้ Premium กับธุรกิจดังกล่าวสูงมาก โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนใน Q1/65
ทั้งนี้คาด ZIGA จะรายงานกำไรปี 64 เท่ากับ 198 ลบ. เติบโต 68% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และคาดกำไรเติบโตต่อเนื่อง 16% ในปี 65 เป็น 230 ลบ. หนุนโดย 1) Economies of scale จากการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 2) การเพิ่ม Distribution Channel 3) การเพิ่มสินค้าใหม่กลุ่มท่อน้ำ และ 4) ธุรกิจโครงสร้างโรงเรือนเพาะกัญชา กัญชง จึงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.00 บาทต่อหุ้น
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
