STI โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) คาดกำไรสุทธิ Q4/64 อยู่ที่ 39 ล้านบาท โต 21% QoQ และ 3% YoY จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ของรัฐบาล ทำให้ STI สามารถเข้าปิดงานจาก Backlog ที่มีอยู่ได้ดีขึ้น
คาดกำไรสุทธิ Q1/65 ฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการรับรู้งานค้างท่อในช่วง Lockdown ระหว่าง Q2-Q3/64 และการบริหารต้นทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นต่อเนื่อง
ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ลงเล็กน้อย 2% เป็น 143 ล้านบาท -4% YoY และปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 ลงเหลือ 158 ล้านบาท จาก 168 ล้านบาท (+11% YoY) จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ใช้ราคาเหมาะสมปี 2565 ที่ 10.10 บาท ปรับเพิ่ม PER จาก 16 เท่า เป็น 17 เท่า เพื่อสะท้อนภาพการฟื้นตัว โดยจุดเด่นของ STI คือ Dividend Play คาดเฉลี่ย 5% ต่อปี และมีโอกาสจ่ายมากขึ้นเพื่อบริหารเงินสดส่วนเกิน
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
