มิติหุ้น-บมจ.ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) หรือ HFT โดยบทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/64 จะฟื้นตัว QoQ และเป็นไตรมาสที่ดีสุดของปี 64 จาก 1) เป็นฤดูกาลขาย, 2) มี Pent-up demand จากQ3/64 (กำไร 92 ลบ.) และ 3) ปรับขึ้นราคาขายในประเทศราว 10% สะท้อนต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้น
กำไรสุทธิปี 64-66คาดโต14-17%
รวมทั้งกำไรสุทธิเติบโตได้ต่อเนื่องในปี 64-66 โดยทาง DBS ประมาณการไว้ที่ +14%/+16%/+17% เนื่องจากอุปสงค์ทั้งในประเทศและตลาดส่งออก ด้าน GMP เฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ในระดับสูงที่22-24% เมื่อมี Economy of scale มากขึ้น จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาพนื้ฐาน 11.20 บาท อิงกับ P/E ปี 65F ที่ 13.5 เท่า (PEG 0.8 เท่า)
มั่นใจรายได้ปี 65 โต 50 %
ขณะที่ “ผู้บริหาร” ลั่นรายได้ปี 65 เติบโตไม่น้อยกว่า 50 % โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถือว่าเติบโตดีมาก โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป อเมริกา ที่หันมาใส่ใจลดโลกร้อน บริษัทจึงมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 20-30 % พร้อมปรับราคาขายขึ้นอีก 10 % หนุนมาร์จิ้นปีนี้เพิ่มต่อ
@mitihoonwealth
