มิติหุ้น – THANI กูรูประสานเสียงคาดกำไรปี 65 โตไม่ต่ำ 20% รับดีมานด์สินเชื่อรถบรรทุกขยายตัวเติบโตตามธุรกิจ Logistic คาดผลงานเริ่มฟื้นตั้งแต่ Q1/65 แถมปันผลสูง แนะนำ “ซื้อ” ให้เป้าพื้นฐาน 4.85 บ.
THANI หรือ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง โดยนักวิเคราะห์ บล.เคทีบีเอสที คาดกำไรปี 65 ไว้ที่ 1.93 ลบ. ขยายตัว 22% YoY จากสินเชื่อที่ขยายตัว และ Credit cost ที่ลดลง และประเมินผลงาน Q1/65 จะกลับมาขยายตัว QoQ จากค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลง เพราะไม่มีการตั้ง Management overlay เพิ่มขึ้น แม้ Q4/64 คาดกำไรจะหดตัว จากการควบคุมคุณภาพสินเชื่อ และสำรองที่สูงขึ้น โดยคงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้เป้า 4.60 บ.
กำไรปี 65 ขยายตัว – ปันผลสูง 3-4%
ด้าน บล.โนมูระ พัฒนสิน คาดกำไรปี 65 อยู่ที่ 1,907 ลบ. เพิ่มขึ้น 20% YoY จากสถานการณ์โควิดคาดว่าเริ่มดีขึ้น ทำให้กิจกรรม ศก. เริ่มกลับมาดำเนินงาน ส่วนกำไรสุทธิ Q4/64 คาดไว้ที่ 330 ลบ. และหากเป็นไปตามคาด กำไรทั้งปี 64 จะอยู่ที่ 1,586 ลบ. อย่างไรก็ดี THANI มี dividend yield คาดที่ 3-4% ดังนั้น แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 4.70 บ.
“ลุยสินเชื่อรถบรรทุก
ให้เป้าพื้นฐาน 4.85 บ.”
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี 65 ของ THANI ไว้ที่ 1.9 พันลบ. โดยคาดความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกยังคงเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจ Logistic และคาดสินเชื่อเช่าซื้อรถหรูจะยังเติบโตต่อด้วย และปี 64 ตั้งสำรองมากไปแล้ว คาดการตั้งสำรองในปี 65 จะลดต่ำลงและทำให้กำไรเพิ่มสูงขึ้น คงราคาพื้นฐาน 4.85 บ. แนะนำ “ทยอยซื้อ”
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
https://lin.ee/cXAf0Dp
