ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ไทยออยล์ (TOP) โดย บทวิเคราะห์ บล.คันทรี่ กรุ๊ป แนะ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 67 บ.กำไรสุทธิ 4Q21 อยู่ที่ 5.0พันลบ.(-31% YoY, +144% QoQ) แตะจุดสูงรอบ 4 ไตรมาส สอดคล้องกับคาดการณ์ภาพรวมปี 2022 เป็นบวกคาดค่าการกลั่นจะแข็งแกร่งต่อเนื่องไปถึง 1Q22และต่อจากนั้น หนุนจากส่วนต่างราคาเบนซิน เชื้อเพลิอากาศยานและดีเซลที่แข็งแกร่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก คาดบริษัทรับรู้กำไรเต็มปีจาก CAP ในปี 2022 ขณะที่อุปทานใหม่จะฉุดส่วนแบ่งกลุ่มปิโตรเคมีต่อเนื่อง
ขณะที่บทวิเคราะห์ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า เรามีมุมมองเป็นบวกต่อเนื่องต่อ TOP โดยมองว่าแนวโน้มกำไร 1Q65F จะโดดเด่นต่อเนื่องตามค่าการกลั่นที่ปรับขึ้นอีก โดย 1Q65TD ส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซล +$4.7 QoQ, และ Jet +$3.2 ทำให้ SG GRM เพิ่มขึ้นอีก +$0.6/บาร์เรล โดย TOP คาดว่า U. rate จะอยู่ในระดับสูงราว 105% และคาดยอดขายน้ำมัน Jet จะสูงขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการเดินทางยังเป็นปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะเดียวกัน กำไรปกติในปีนี้ (FY65F) จะเติบโตสูง โดยหลักจากธุรกิจโรงกลั่นซึ่ง Mkt. GRM เติบโตสูงจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ $2.2/บาร์เรล และ U. rate สูงขึ้นจากฐานต่ำในปีที่แล้ว แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 69 บ./หุ้น
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
