ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) โดย บล.พาย ระบุว่า กำไรสุทธิ4Q21 แตะจุดสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 3.0 พันลบ. (+65 YoY, +92% QoQ) หากไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ กำไรปกติจะอยู่ที่2.7 พันลบ. (+120%YoY, +19%QoQ)
ผลประกอบการถือว่าดีกว่าคาด กำไรสุทธิทั้งปี 2021 แตะจุดสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 7.8 พันลบ. (+79% YoY) ดีกว่าคาด 14%การเติบโตของกำไร 4Q21 หนุนจากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยที่2และส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH
ภาพรวมที่สดใสในปี 2022 จากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรเต็มปีจาก INTUCH และการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยที่1และ2 ที่เริ่มเดินเครื่องในปี2021 ส่วนหน่วยที่3และ4จะเดินเครื่องใน 1Q-4Q22 ประกาศจ่ายเงินปันผลปี2021 ที่0.44 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่1% ขึ้น XD 4 มี.ค.
คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่เพิ่มมูลค่าพื้นฐานปี2022ขึ้น 26%เป็น 58.0 บ./หุ้นจาก 46.0 บาท หนุนจากการปรับเพิ่มประมาณการกำไรที่รวมส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH และการรับรู้รายได้ที่ดีกว่าคาดจาก GSRCโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่(IPP) ในไทย มูลค่าหุ้นคำนวณด้วยวิธีรวมส่วนธุรกิจ(SOTP) อิง51x PE’22E
@mitihoonwealth
