มิติหุ้น – BDMS โดย บล.เอเชีย เวลท์ ระบุว่า ฝ่ายวิจัยคาดว่าผลประกอบการ Q1/65 จะเติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) โดยมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องจาก Q4/64 จากมาตรการเปิดประเทศในเดือน พ.ย. 64 ทำให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติ Fly-in เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลได้ และการกลับมาใช้ Test&Go อีกครั้งในวันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นปัจจัยหนุน รวมถึงการรักษาโรคยาก ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลับมาเป็นปัจจัยหนุนรายได้อีกครั้ง
โดยเดือน ม.ค. 65 เห็นการเติบโตที่ดีสะท้อนจากอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยที่ไม่ใช่ COVID-19 อยู่ที่ 76% เพิ่มขึ้นจาก 69% ใน Q4/64 และอัตราการครองเตียงของผู้ป่วย COVID-19 อยู่ที่ 87% เพิ่มขึ้นจาก 73% ใน Q4/64
ขณะที่ BDMS ตั้งเป้ารายได้ปี 2565 เติบโต 6-8% (YoY) มีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การเติบโตของรายได้ผู้ป่วยที่ไม่ใช่ COVID-19 และการฟื้นตัวของรายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติ Fly-in หลังจากเปิดประเทศ แต่ยังไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิด COVID-19 (2) การร่วมมือกับบริษัทประกันขยายฐานลูกค้าประกันสุขภาพ และเพิ่มโรงพยาบาลรับสิทธิ์ประกันสังคม 2 แห่ง และ (3) BDMS Healthcare Ecosystem บริการ Digital Healthcare คาดให้บริการได้ในช่วงครึ่งปีแรกปี 65
ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 65 เติบโต 15% (YoY) โดยผู้ป่วยชาวต่างชาติ Fly-in จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนรายได้ให้กับ BDMS ในปี 65 นอกจากนี้บริษัทมีแผนเปิดโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งในจังหวัดระยอง ทั้งนี้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 มี.ค. 65 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 29 เม.ย. 65 แนะนำ“ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 27 บาท
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
