# DRT (มิติหุ้น) แนะนำ “ถือ” เป้า 8 บ. อิงกับ P/E ปีนี้ที่ 12.5 เท่า คาดการณ์กำไรสุทธิปี 22F เติบโตเล็กน้อย
+3% เป็น 605 ลบ. คาด DY ปี 22F ไว้ที่ 6% (จ่ายปีละ 2 ครั้ง) ส่วนแนวโน้มกำไร 1Q22F ดีขึ้น QoQ จาก 1) เป็นฤดูกาลขาย, 2) ปรับ Product mix ,3) ขยับราคาขายเฉลี่ยขึ้น +2% และ 4) มีEconomy of scale จาก U-rate ที่เพิ่มเป็น 90% (จาก 70% ใน 4Q21) แต่เมื่อเทียบ YoY กำไรอ่อนลงจาก ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
