มิติหุุ้น – NER รับแรงหนุนราคายางพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ โบรกประสานเสียงเชียร์ “ซื้อ” หลังยางแผนดิบรมควันปรับตัวขึ้น 15.7% (YTD) หนุนรายได้และมาร์จิ้นที่จะอยู่ในระดับสูงตลอดปี
NER โดย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ระบุว่า แนวโน้มกำไรในปี 65 ของ NER จะขยายตัวต่อได้อีก 25.2% จากปีก่อน ผลจากกำลังการผลิตใหม่ 10.6% และทิศทางราคายางพาราที่ปรับตัวขึ้นยืนในระดับสูง เพิ่มขึ้น 15.7% (YTD) ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งแนวโน้มนี้จะดีต่อ NER ในการบริหารมาร์จิ้นให้ยืนสูงได้ตลอดปีอีกด้วย
อัพกำลังผลิตรองรับดีมานด์
ขณะที่ NER ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ที่ 5 แสนตัน เพิ่มขึ้น 10.6% จากปีก่อนหน้า โดยกำลังการผลิตรวมจะขยายอีก 10.7% จากการเพิ่มกำลังผลิตยางแท่ง TSR20 อีก 50,000 ตัน ใช้เงินทุน 70 ลบ. ขณะที่การติดตั้งเครื่องจักรผลิตแผ่นปูรองนอนปศุสัตว์จะเสร็จใน Q2/65 โดยปรับเป้ายอดขายปีนี้เป็น 400 ลบ. ถือว่าไม่มีผลกระทบเพราะสัดส่วนรายได้เพียง 0.3% ของประมาณการรายได้ปีนี้ แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 10.70 บ.
กูรูเชียร“ซื้อ”เป้าสูง11.80บ.
ด้าน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ให้ราคาเป้าหมาย NER ที่ 11.80 บ. โดยคาดกำไรปกติจะกลับมาทำนิวไฮอีกครั้งใน Q3/65 จากทั้งปริมาณและราคาที่ขยับขึ้น อีกทั้งยังมีแหล่ง OEM ใหม่ชดเชยกำลังการผลิตที่เต็มแต่อุปสงค์ยังสูง ที่ยังไม่รวมไว้ในประมาณการ
“อัพกำลังผลิตบวกราคาพุ่ง
หนุนกำไรปกติวิ่งนิวไฮQ3”
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
