ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.โอสถสภา (OSP) โดย บล.กสิกรไทย ระบุว่า คาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะเติบโตแข็งแกร่งในปี 65 โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายในลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย
คาดว่ากำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 65 ที่ 3.6 พันลบ.หรือเพิ่มขึ้น 10 % YoY จากการเติบโตของยอดขายที่ 8 % YoY คาด อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ 65 จะอยู่ที่ 34.1% ลดลง 34.5% ในปี 64 จากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น จากยอดขายในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นและการเติบโตของยอดขายในตลาดต่างประเทศ
พร้อมกับประมาณการว่าสัดส่วนรายได้ของสินค้าพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นทุก 10% จากระดับปัจจุบันที่ 10% จะทำให้เกิด upside ต่อกำไรสุทธิปี 2565 ที่ 6% ผู้บริหารคาดผลิภัณ๓์ระดับพรีเมียมคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50 % ของยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังภายในสิ้นปี 65 หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้
คงคำแนะนำ “ซื้อ” OSP ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 40.50 บาท ราคาหุ้น OSP ขณะนี้น่าดึงดูดใจเพราะซื้อขายด้วย PER ปี 2567 ที่ 25 เท่า ซึ่งต่ำกว่าของ CBG ที่อยู่ที่ 32 เท่า
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
