มิติหุ้น – TOP กูรูชี้ได้อานิสงส์จากค่าการกลั่นที่พุ่งสูง และ Stock gain คาดกำไร Q1/65 อาจโต 3 เท่าตัว เคาะเป้า 72 บ.
TOP หรือ บมจ.ไทยออยล์ โดย บล.ทรีนีตี้ ประเมินว่า TOP จะได้รับประโยชน์จากค่าการกลั่นที่สูงขึ้น และ Stock gain จากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งจีนอาจจะหยุดการส่งออกน้ำมันดีเซลในเดือน เม.ย.นี้ และลดกำลังการผลิตลง จะทำ GRM ของโรงกลั่นในภูมิภาคปรับเพิ่มสูงขึ้น
“คาดกำไร Q1/65
โต 3 เท่าตัว”
โดยประเมินว่ากำไร TOP ใน Q1/65 อาจจะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว จากทั้ง GRM ที่ดีขึ้น และ Stock gain ดังนั้น คงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 72 บาท อิง Avg PBV ที่ 1.1 เท่า
อุปสงค์ฟื้นตัว-รุกธุรกิจใหม่
ด้าน บล.บัวหลวง ระบุว่า จากธุรกิจหลักดีทั้งระยะสั้น ตลอดทั้งปี 65 จากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัว หนุนธุรกิจหลักโรงกลั่นแข็งแกร่ง และเริ่มต้นกลยุทธ์การเติบโตใหม่ เช่น โครงการพลังงานสะอาด และการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจเพื่อขยายมาร์จิ้น และแผนจัดสรรเงินเพิ่มทุนรอบใหม่ งบกว่า 1.4 พันล้านเหรียญ สำหรับปี 65-67 จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้เป้า 70 บ.
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
