บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำเข้าลงทุนในหุ้น “บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย หรือSINGER”คาดไตรมาส 1/65 กำไรสุทธิจะทำจุดสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ที่ 220 ล้านบาท เติบโต 3% จากไตรมาสก่อน และเติบโต57% จากช่วงเดียวกันของปี และคาด ไตรมาส 2/65 จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของ SINGER
โดยปี 65 บริษัทยังตั้งเป้าหมายเชิงรุก ขยายแฟรนไชส์เท่าตัวเป็น 7,000 รายทั่วทุกอำเภอ จะเพิ่มยอดขายสินค้า 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และพอร์ตสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท เติบโต 38%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วง 3MTD เริ่มเห็นความคืบหน้าได้ตามแผนทั้ง การขยายตัวแทนใกล้ 4,000 ราย เพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาสก่อน เริ่มรุกขยายเข้าไปกับหน่วยงานระดับอำเภอท้องถิ่นเพื่อเร่งยอดขายสินค้าซิงเกอร์ รวมถึงการใช้เงินหลังเพิ่มทุนขยายสินเชื่อ C4C ใกล้เคียงเป้า เติบโต 11% จากไตรมาสก่อน ขณะคุณภาพลูกหนี้และการตั้งสำรองควบคุมได้ดี
แม้ Valuation สูงกว่ากลุ่มแต่เป็นเรื่องที่สมควร บนโมเมนตัมกำไรที่แข็งแรงกว่าค่าเฉลี่ย 2 เท่า ในช่วงครึ่งแรกปี 65 ทั้งธุรกิจขาย-เช่าซื้อ (HP) และจำนำทะเบียน (C4C) ที่ขยายพอร์ตสินเชื่อได้ตามเป้า ขณะมีปัจจัยเร่งในช่วงครึ่งหลังปี 65 จากการ spin-off บริษัทย่อย SG Capital (SGC) เพื่อรองรับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจาก 1 หมื่นล้านบาท เป็น 3 หมื่นล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า หนุนกำไรเติบโตต่อเนื่อง
โดยกำไรสุทธิปี 65-66 คาด1,228 ล้านบาท และ 1,834 ล้านบาท เติบโต 75% และ 49% ตามลำดับ ฝ่ายวิจัยปรับราคาเหมาะสมปี 65 ขึ้น 11% เป็น 60.50 บาท แนะนำ “ซื้อ”
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
