ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC ) โดยอบล.พาย แนะ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 40 บาท คาดผลประกอบการจะค่อยๆดีขึ้นในปี 65 จากจุดต่ำสุดในปี 64 หนุนจาก1) ผลประกอบการ BigC ที่ดีขึ้น 2) ยอดขายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นตัวที่แข็งแกร่งทั้งในไทยและเวียดนาม 3) รายได้ค่าเช่าฟื้นตัวจากการให้ส่วนลดค่าเช่าที่ลดลง
ด้านบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า ผู้บริหาร BJC ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 10-15% Gross Margin ทรงตัว โดย BIGC ดีขึ้น ชดเชยธุรกิจอื่นที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้ง ต้นทุนวัตถุดิบต่าง ๆ และน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เชื่อว่ายังบริหารจัดการได้รวมถึงใช้BIGC เป็นตัวช่วยให้ GrossMargin รวมทรงตัวได้
จึงคาดกำไรปีนี้ฟื้นตัว 31% พร้อมรุกโมเดิร์นเทรดใน CLMV เพื่อการเติบโตในระยะยาว บวกกับราคาหุ้นมี upside รวมทั้งจะได้รับเงินปันผล 2H64 @ 0.51 บาท XD 28 เม.ย. นี้D/P 1.2 % คงคำแนะนำ “ซื้อ” เป้า 40 บ.
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
หน้าแรก บทวิเคราะห์
