มิติหุ้น- บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) โดย บล.กสิกรไทย แนะ “ซื้อ” เป้า 57.5 บ. พร้อมคาดราคา Voluntary tender offer ที่ 47.7บาท จะจำกัด downside ให้กับ DTAC ขณะนี้ซื้อขายที่ EV/EBITDA ที่ถูกกว่าของ ADVANC และ TRUE
นอกจากนี้ยังเชื่อว่า EV/EBITDA ของ DTAC น่าจะได้รับการปรับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ TRUE โดยอิงจากความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการพร้อมประเมินกำไรปี 65 ที่ 4,490 ลบ.เติบโต 36.8% จากปีก่อน
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
หน้าแรก บทวิเคราะห์
