ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่าบมจ. ชโย กรุ๊ป (CHAYO) โดย บล.กสิกรไทย คาดกำไรสุทธิจะเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องใน 1Q65 เติบโต YoY โดยได้รับแรงหนุนจากการรับรู้รายได้ที่สูงขึ้นจากพอร์ต NPL ที่ใหญ่ขึ้น กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากชุดตรวจ RT-PCR สำหรับโควิด-19 เราชอบ CHAYO ในด้านความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ซึ่งเห็นได้จากการจัดการ NPL ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 65% ในปี 65 จึงประเมินราคาพื้นฐานที่ 14.80 บ.
ด้านบล.บัวหลวง แนะ “ซื้อ” เป้า 24.30 บ. คาดกำไร 1Q22 จะเติบโตได้ทั้ง YoY และ QoQ มีลุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-time-high) โดยปัจจัยสำคัญ คือเห็นสัญญาณการเก็บหนี้ (Cash collection) สำหรับหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันที่คาดเพิ่มเป็นราว 70 ลบ.จาก 58 ลบ.ใน 4Q21 เป็นการส่งสัญญาณต่อพัฒนาการเชิงบวกของธุรกิจหลัก และหนุนให้อัตรากำไรมีโอกาสดีขึ้น อีกทั้งยังมีการขายที่ดิน 1 แปลงใน 1Q22 รับรู้รายได้เข้ามาราว 20 ลบ.ทั้งนี้ หากมีการจัดทำ Earnings preview ในช่วง เม.ย. แล้วจะนำมาอัพเดทในลำดับถัดไป
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
หน้าแรก บทวิเคราะห์
