มิติหุ้น- TISCO โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) รายงานกำไรสุทธิ 1Q65 จำนวน 1,795 ลบ. โต 1.8%YoY และโต 0.30 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย โดยหลักมา จากรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิที่ลดลงมากกว่าคาด แต่ประเด็นลบดังกล่าวถูกหักล้างด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำลง และ การตั้งสํารองที่น้อยกว่าคาดมาก หลังคุมคุณภาพสินเชื้อได้ดี และ มีการตั้งสํารองล่วงหน้าไว้มากเพียงพอแล้ว
ฝ่ายวิจัยยังมอง TISCO เป็นธนาคารที่ผลดำเนินงานมีแนวโน้มโตดี มี ความเสี่ยงน้อยกว่าคู่แข่ง และเป็น Dividend Stock ที่มี ความน่าสนใจ โดยราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside 9% จากมูลค่า พื้นฐานใหม่ปี 2565 ที่ 109 บาท และคาดให้ Div.Yield อีก 7.5% ทําให้เราคงคําแนะนำ “ซื้อ”
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
หน้าแรก บทวิเคราะห์
