มิติหุ้น- บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) โดย บล.กสิกรไทย ระบุว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 4QFY65 (เดือนม.ค.-มี.ค. 2565) อยู่ที่ 411 ลบ. เพิ่มขึ้น 15.7% YoY แต่ทรงตัว QoQ คาดรายได้จะลดลง QoQ แต่คาด GPM ปรับตัวดีขึ้น
คาดว่าธุรกิจฉนวนจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับปี FY2566 ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์น่าจะยังพอเติบโตได้แม้จะประสบปัญหาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั่วโลก
จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ EPG ด้วยราคาเป้าหมายปี FY2566 เดิมที่ 12 บาท แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อ EPG มากนัก แต่เราเชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันได้รวมข่าวร้ายส่วนใหญ่ไปแล้ว ราคาเป้าหมายของเราอิงจากเป้า PER ที่ 17.5 เท่า โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของช่วงการซื้อขาย 5 ปีของหุ้น
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
หน้าแรก บทวิเคราะห์
