มิติหุ้น- บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไร 1Q65 ที่ 474 ลบ. (+21.3% QoQ, +14.9% YoY) กำไรโตโดดเด่น QoQ จากการบันทึกขาดทุน SiC ลดลง กำไรเติบโต YoY มาจากรายได้ที่โตเด่นและผลบวกบาท/USD อ่อนค่า
แนวโน้ม Q2 คาดยังเติบโตดี QoQ คาดยังจะบันทึกขาดทุน SiC ลดลง แต่ต้องจับตาแรงกดดันจากปัจจัยด้านมหาภาค
ฝ่ายวิจัยจึงแนะนำ “ซื้อ” เป้าราคาเหมาะสมปี 65 ที่ 72.50 บ. อิง PER 24 เท่า ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อ ขาย บน PER65 เพียง 15 เท่า และให้คาดการณ์เงินปันผลราว 4 .3% มี Downside จำกัดแล้ว
ทั้งนี้หาก ธุรกิจ Silicon carbide (SIC) ทำได้ดีกว่าคาด หุ้นมีโอกาสฟื้นตัวแรงไม่ยากระดับราคาปัจจุบันมองเป็นโอกาสในการเข้าสะสมเพื่อรอการเติบโตรอบใหม่
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
หน้าแรก บทวิเคราะห์
