มิติหุ้น- บมจ.บ้านปู (BANPU) โดย บล.กสิกรไทยระบุว่า คาดกำไรไตรมาส 1/2565 ที่ 1.15 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ จากราคาถ่านหินที่สูงขึ้น และกำไรพิเศษจากการขาย Sunseap ประมาณการปี 65 มี upside ด้วย
การคว่ำบาตรถ่านหินรัสเซียทำให้ตลาดถ่านหินนำเข้าตึงตัว ขณะที่ไม่ได้ประโยชน์จากการยกเลิกภาษีนำเข้าถ่านหินของจีน ความเสี่ยงคือนโยบายของอินโดนิเซียที่ไม่ชัดเจน
จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 12.80 บาท คำแนะนำของเราอิงจากราคาหุ้นที่ไม่แพง อีกทั้งมี upside ต่อประมาณการกำไรของเรา อันเป็นผลจากแนวโน้มราคาถ่านหินที่แข็งแกร่ง
@mitihoonwealth
