มิติหุ้น-INTUCH โดย บล.กสิกรไทย ระบุว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 1/2565 ที่ 2.75 พันลบ. (+9.5% YoY และ -2.9% QoQ) คิดเป็น 22.3% ของประมาณการกำไรปกติปี 2565 ของเราที่ 1.23 หมื่นลบ.
ราคาหุ้นของ INTUCH ทำผลงานไม่ดีโดยลดลง 13% YTD จากความไม่ชัดเจนของการจ่ายเงินปันผลและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านการเติบโตของผู้ถือหุ้นรายใหม่
จึงคงประมาณการกำไรปกติปี 65-67 และราคาเป้าหมายตามวิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) ปี 65 ไว้ที่ 80.86 บ.แต่ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับ INTUCH จาก ”ถือ”เป็น “ซื้อ” ปัจจัยที่ส่งผลต่อคำแนะนำ ได้แก่ 1) การเพิ่มการจ่ายเงินปันผลของ ADVANC และ 2) ความคืบหน้าที่ดีของดาวเทียม TC 9 ทั้งในด้านใบอนุญาตตำแหน่งวงโคจรในประเทศและรูปแบบธุรกิจ เราเชื่อว่า ADVANC อยู่ในฐานะที่จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งจะทำให้ส่วนลดของบริษัทโฮลดิ้งลดลงจาก 15% เป็น 10%
@mitihoonwealth
