มิติหุ้น- บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) โดย บล.พาย แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 12 บาท คาดกำไร 1Q22 -32% Q-Q จาก Low Season แต่ +7% Y-Y เป็นจุดต่ำสุดก่อนเร่งตัวขึ้นทุกไตรมาสของปีตามการรับรู้รายได้งาน EPC ที่จะเพิ่มขึ้น และธุรกิจ ITEL ฟื้นหลังโควิด รวมถึงได้ Strategic partner รุกธุรกิจ Data center
คาดกำไรปี 2022-2023 +16% Y-Y และ +15% Y-Y จากธุรกิจ Distribution โดยเฉพาะ Cabling ที่โตแกร่งซึ่ง ILINK มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด นอกจากนี้ยังมี Upside จากงานประมูลก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำเกาะเต่า มูลค่ากว่า 1 พันลบ.ประเมินแนวรับ 9.50-9.40//9.20 บาท แนวต้าน 10 บาท
@mitihoonwealth
