มิติหุ้น- บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) โดย บล.กสิกรไทย ระบุว่า กำไรไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 1.7 พันลบ. (-3.2% YoY และ -9.6% QoQ) ดีกว่าประมาณการของเราและตลาด 18% จากการรับรู้รายได้ทางภาษีจำนวน 188 ลบ.
ยอดขายไตรมาส 1/65 เติบโตขึ้น 16.5% YoY มาจากการเติบโตของปริมาณการขายและ FX ที่ดี ด้าน GPM ลดลงจากต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากอาหารแช่แข็ง
ปรับประมาณการกำไรปี 2565-67 ขึ้น 0.3-2.4% เพื่อสะท้อนเป้าหมายและสมมติฐาน FX ใหม่ คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 22.70 บาท
@mitihoonwealth
